纽威数控2023年半年度董事会经营评述

发布于 2023-08-28 17:02:18 来源 : 同花顺金融研究中心

纽威数控2023年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明


(资料图片)

(一)所属行业

纽威数控主营业务为中高档数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”(C34);根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属切削机床制造业”(C3421)。

(二)主营业务概况

纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机床等系列200多种型号产品,广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业,产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等40多个国家和地区,部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。

纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目的7个项目,并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术,推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平,部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势,逐步获得国内客户的认可及采购。

(三)主要产品

公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分,主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类,其中,规格及行程较大产品为大型加工中心,规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床,主轴方向水平的为卧式数控机床。

(1)大型加工中心

大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、新能源汽车行业龙门加工中心、数控铣镗床等多个系列机型。工作台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至26,000mm,覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势,公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化设计(如床身、立柱、横梁、滑枕等),实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换,以提高定制化需求的响应速度。同时,通过全自动直角头、延伸头、万向头等各类附件头,拓展了产品的加工能力,实现五面加工、深腔加工等,满足不同行业产品加工的需求。

(2)立式数控机床

立式数控机床包括五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、立式数控车床等多个系列机型。

(3)卧式数控机床

卧式数控机床包括高速型卧式加工中心、重切型卧式加工中心、高效型卧式加工中心、斜床身数控卧式车床系列和平床身数控卧式车床系列等多个系列机型,工作台面涵盖了500~1,250mm多个规格。通过全方位结构优化和性能优化,其高端产品已达到国际先进水平,产品成功进入国内大型内燃机龙头企业,并已实现发动机缸体缸盖的量产,打破该领域一直被国外厂家垄断的现状。

(4)其他机床

A、新能源汽车行业机床

公司成立了新能源汽车行业项目部,致力于新能源汽车行业零部件工艺方案制作、工装夹具设计、加工刀具选配、智能化自动化产线设计,助力新能源汽车行业长期稳定发展。公司针对新能源汽车行业开发多款适用于新能源汽车行业机型,包括龙门加工中心系列、卧式加工中心、立式加工中心、数控立式车床等多个型号产品。

B、专用机床

公司自主研发出多款专用机型,包括数控球面磨床、平行双主轴数控卧式车床、型材复合加工中心。

(四)主要经营模式

1、研发模式

公司采用以自主研发为主的研发模式,目前已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。截至2023年6月30日公司拥有研发人员207人,占员工总数的比例为16.87%,其中高级工程师31名、工程师41名。

公司建有江苏省(纽威)中高档数控机床工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和苏州市企业研究院。公司研发部门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发,还负责技术标准的制订、样机试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。

2、采购模式

公司主要采用“以销定购”的采购模式,采购内容主要为中高档数控机床生产所需的部件和上游材料。公司根据客户个性化需求安排采购,同时结合市场销售预测情况、在手订单和安全库存需求等制定物料采购计划,请购获批后在合格供应商中选择供应商开展询价,择优选定后发起内部审批,审批生效后下达采购订单,签订采购合同。合同签订后进行合同执行过程追踪,确保采购商品及时到货。采购到货后展开收货,具体包括仓管员报检,质保部按照技术要求进行检验,检验合格后入库接收,生成入库单。发行人定期与供应商对账开票,而后进行付款。

公司产品的主要原材料包括功能部件、铸件、电气件等,其中,功能部件主要包括气动元件、液压润滑件和组件等,铸件经过加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能的部件,电气件主要包括数控系统,数控系统是公司机床产品的控制核心,通过编程实现金属切削的命令产生和传达。

报告期公司存在铸件毛坯件加工等非核心工序的外协加工情况,外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包,可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化,实现资源优化配置。

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商,公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主,前述进口或境外品牌原材料的供应稳定性对公司生产经营影响较大。

3、生产模式

公司总体采用“以销定产”的生产模式,根据不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异,由研发中心进行设计开发,双方达成一致后,签订销售合同,生产部门按照设计部门及生产技术中心确定的工序控制要求,组织生产。质保部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

公司核心工艺主要包括生产环节中的精加工,以及装配环节中部件装配、部件试验、总成装配、空运转试验、负荷试验、精度检验和工件试切,公司掌握并自主实施核心工艺的相关流程。

公司根据产品的具体类型,设计相关产品的底座、床身、工作台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸,将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行外协加工,外协加工具体内容主要为外协厂商根据设计图纸的有关工艺要求,采用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工,具体包括车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工形式。外协加工工序加工难度不高,公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包,可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化,实现资源优化配置。

4、销售模式

公司总体采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下,公司与经销商签订销售协议,经销商与客户签订销售协议,产品由公司直接发送到最终用户处安装、调试,客户完成终验收后确认收入,经销商直接将货款支付给公司。

直销模式下,公司直接与客户签订协议,产品直接发送至客户处安装、调试,客户完成终验收后确认收入,客户直接将货款支付给公司。根据获客渠道的不同,直销模式分为自营模式和通过销售服务商的直销模式,自营模式下,公司自身搭建的销售团队拓展市场,直接获得客源;同时,公司为更好地激励经销商开拓市场,完善经销网络,对于销售服务商介绍的客源,公司向销售服务商支付销售佣金。

二、核心技术与研发进展

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术主要包括机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域、功能部件自主研发领域。

公司对上述六大核心技术领域做了进一步的完善,具体如下:

(1)精度控制与保持领域

A、自主创新开发了机床主轴动态回转精度检测系统,进行主轴的动态回转精度、动态刚度等性能的测试与研究。搭建主轴部件动态性能测量系统,可实现对主轴在高速运转条件下的动态回转精度测量,对主轴FFT振动位移频谱和主轴运转轴心轨迹的检测,识别主轴的潜在故障,提高机床主轴径向、轴向动态回转精度,从而提升机床加工精度。该技术已在部分机型上测试、应用。B、机床进给轴加工精度稳定性技术,对影响加工精度稳定性的多种因素进行测试和分析,包括驱动部件的零件自身精度、结构形式、装配方法、外界环境温度、自身发热及局部区域温度变化等多因素进行测试分析。通过对上述影响因素进行系统性的优化后,部分机型实际加工的稳定性提升40%,该技术已在部分机型上应用。

(2)高速运动领域

A、滑动导轨润滑技术,对公司的滑动导轨机床的润滑结构进行改进、优化升级,使导轨面润滑更加充分,油膜更加均匀,摩擦阻力降低,提高了油膜刚度和机床的运行速度。该技术已在部分机型上测试、应用。

B、直线电机驱动技术,研究直接驱动技术(驱动单元无接触、无磨损),采用大推力直线电机直接驱动运动部件,实现运动部件高速、高加速度运行,提升机床位置精度保持性,在部分机床上已应用。

(3)故障分析解决领域

机床主轴/进给轴的健康状态监测技术,通过建立一定的“预维策略”定期对主轴/进给轴等部件的运行状况进行检测,采集机床运行过程中的振动/功率等信号来分析部件的信号特征,从多项数据指标来了解、跟踪机床部件的健康状态以及变化趋势,及时地发现其工作过程中的状态信息与异常问题,了解问题的发展态势,起到提前预警和及时维护的目的,从而有效降低机床的故障率,提升客户体验。该技术已在部分产品中推广使用。

(4)操作便捷领域

A、误操作操作引导恢复技术,在复杂的功能部件,如刀库、交换台、附件头等动作执行过程中,误操作导致的动作中断,机床触发操作引导即可恢复。该技术已在部分机型上应用。

B、功能控制自动设定技术,常用功能通常使用M代码或按键控制,会导致编程繁琐或按键操作不及时,利用自动设定功能,客户可根据加工情况进行一次性设定,实现自动控制,该技术已在部分机型上应用。

除上述六大核心技术领域,公司逐步对数控机床的智能化领域进行研究,具体如下:

(1)自适应加工技术,即设定负载、温度、振动等相关参数的阀值,在避免过热/过载报警的情况下优化主轴输出能力,主轴负载和温度自动控制进给速度,达到加工效率和机床部件寿命的相对平衡。该技术已在重点机型上应用。

(2)智能碰撞保护技术,即机床发生撞机时通常会有较大的冲击力,该系统中的振动传感器可及时感应机床运行时的异常振动冲击信号,并快速反馈给数控系统,数控系统快速发出停机指令,从而避免工件或机床重要部件的损伤。该技术已在重点机型特别是五轴类机床上应用。

2.报告期内获得的研发成果

报告期内,公司新增知识产权项目申请32件(其中发明专利4件),共17件知识产权项目获得授权(其中发明专利1件)。截至2023年6月30日,公司累计获得发明专利17件,实用新型专利158件,外观设计专利17件,软件著作权35件。

3.研发投入情况表

4.在研项目情况

5.研发人员情况

6.其他说明

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年,公司积极开拓海内外市场,使公司经营业绩保持较好增长。报告期内,公司实现营业收入110,770.80万元,较上年同期增长31.11%;实现归属于母公司股东的净利润15,214.05万元,较上年同期增长30.56%。报告期内主要工作回顾如下:

(一)人才建设

公司广泛建立完善培训、薪酬、绩效和激励机制,增强对人才的吸引力,大力引进具备技术创新能力的技术人才、具备管理工作经验的管理人才、富有项目营销经验的市场开发人才等优秀人才。截至报告期末,公司员工1,227人,其中研发人员207人。

(二)技术研发

公司专注于数控机床领域的研发创新,继续扩大优势产品的生产产能,加速对新产品的开发速度。公司制定了完善、可持续发展的科技创新机制,每年制定新产品开发项目计划和产品关键技术研究项目计划,并建立了研发投入核算体系,为公司产品研发和技术突破提供了保障。

(三)市场布局

公司不断提升自身技术实力和品牌效应,采取经销与直销结合的销售模式,按照区域及销售规模配置销售人员,加大市场营销网点布局及销售团队建设力度,在重点区域提高公司数控机床的占有份额,扩大市场覆盖范围。

三、风险因素

(一)核心竞争力风险

1.技术升级迭代风险

数控机床行业属于典型的技术密集型行业,技术创新是推动企业发展的核心要素之一。公司所处的数控机床行业市场竞争激烈,其中世界领先技术、高端产品基本由德国、日本、美国等少数发达国家机床巨头企业掌控,国内数控机床企业总体处于进口替代的初步阶段。

数控机床产品研发技术能力主要体现在数控机床产品的高精度、高效率、高稳定性、智能化等领域。目前,机床消费市场有向高端化发展的趋势,低端机床市场需求萎缩。如果公司在未来新型关键技术研发领域上出现重大的错误判断,未能及时把握住更有市场价值的新技术路线,或者受到国外机床巨头的技术封锁,则公司可能无法紧跟全球技术前沿,产品研发能力下降,相应技术升级迭代的风险会加大,影响公司未来持续发展能力。

2.知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。截至2023年06月30日,公司及其子公司共拥有专利合计227项,其中发明专利17项。如果由于核心技术人员流动、或知识产权保护措施不力等原因,导致公司知识产权受到侵害或泄密,将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司竞争力产生不利影响。

(二)经营风险

1.主要采用销售服务商及经销模式引致的风险

数控机床具有固定资产属性,最终客户的分散性高、重复率低,使得机床行业普遍采用销售服务商或经销模式为主。报告期内,公司主营业务经销收入占比为72.17%。如果未来公司与销售服务商、经销商的合作不畅或者出现分歧,使得重要销售服务商、经销商流失,进而可能引致销售渠道减少、销售收入下降,乃至业绩出现下滑的风险。

2.核心零部件进口依赖风险

公司产品的数控系统主要采购自发那科等国际供应商,公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等核心功能部件、导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主,其供应稳定性对公司生产经营影响较大。

上述采购模式可能存在以下风险:(1)原材料供货周期较长,影响公司及时生产,从而延误交货;(2)进口元器件成本较高,导致公司面临同行业价格竞争压力;(3)受国际贸易纠纷等影响,存在关键元器件断供或因关税增加而采购价格提高的风险。

(三)财务风险

1.应收账款坏账风险

2023年6月30日,公司应收账款账面价值为18,604.87万元,占期末流动资产比重为6.21%。公司客户分散,数量众多,对公司应收账款管理能力要求较高。报告期期末,公司应收账款坏账准备为1,647.10万元。若宏观经济或行业发展出现系统性风险,导致公司较多客户发生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况,可能导致回款周期延长甚至无法收回货款,进而对公司经营产生不利影响。

2.存货跌价风险

2023年6月30日,公司存货账面价值为95,253.99万元,占期末流动资产比重31.81%,期末公司存货跌价准备为3,599.58万元。若市场偏好发生变化,部分种类数控机床可能出现订单不足的情况,导致相关原材料发生滞压,产生存货跌价损失,公司的经营业绩将受到不利影响。

(四)行业风险

公司多年来专注于中高档数控机床行业,市场竞争压力主要来自日本、韩国、中国台湾地区的高端机床制造商,以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。受到市场竞争不断加剧的影响,若公司无法及时提升技术研发能力,提高产品及服务竞争力,更好地满足下游客户的需求,则将面临市场份额下降,现有产品的价格、毛利率下降以及现有产品被竞争对手取代的风险,影响公司持续稳定发展。

(五)宏观环境风险

国际形势依然复杂严峻,欧美发达经济体通胀仍处于高位、货币政策持续收紧,全球机床需求不稳定不平衡,公司面临经济环境恶化的风险。

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